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【透视】近5年国内外挖机品牌市占率一览,呈现“四六格局”!

2021-01-07

从近5年的市占率发展结构来看:

 

  直线攀升:三一、徐工、柳工、临工。 

     ◆三一市占率逐年高速增长,至2020年11月市占率已达33.22%,占据约1/3的市场份额,排名第一。 

  ◆徐工市占率逐年高速攀升,至2020年11月市占率已达15.46%,排名第二。 

  ◆柳工市占率逐年稳步增长,至2020年11月市占率已达8.03%,排名第四。 

  ◆临工市占率逐年快速增长,至2020年11月市占率已达7.48%,排名第五。

 

  持续下滑:卡特彼勒、小松、日立。

  卡特/小松/日立的市占率逐年持续下降,且自2019年开始,同比下滑幅度达2-4%,至2020年11月市占率分别为:8.68%(排名第三)/1.75%(排名第八)/1.6%(排名第九)。

 

  倒U形下滑:斗山、沃尔沃、现代。

 

  ◆斗山和现代的市占率在中间曾有增长,但均从2018年开始下滑,至2020年11月市占率分别为:5.48%(排名第六)、2.13%(排名第七)。

  ◆沃尔沃市占率从2017年开始逐年下滑,至2020年11月市占率为2.16%(排名第十)

 

  市占率增减幅度看国内外品牌变化

 

  从近5年各家企业的市占率增减幅度来看:

 

  ◆三一从2016年的20%的市占率高速增长至目前的33.22%,市占率涨幅13.22个百分点,是国产品牌中增长最快的一家。◆徐工从2016年的7.5%的市占率高速增长至目前的15.46%,市占率涨幅约8个百分点。◆卡特彼勒从2016年的14.2%下滑到目前的8.68%,市占率降幅约6个百分点。◆柳工从2016年的5%增长到目前的8.03%,市占率涨幅约3个百分点。◆临工从2016年的3.8%直线增长到7.48%,市占率涨幅约3.7个百分点。◆斗山和现代的市占率变化不大,市占率降幅约为1个百分点左右。◆小松和日立是外资品牌中下滑最为严重的,小松从2016年的7%市占率下滑到目前的1.75%,降幅约5.3个百分点;日立从2016年的6.2%下滑到目前的1.6%,降幅约4.6个百分点。

 

  通过近5年市场变化得知:国产品牌市占率均连续正向增长,其中三一市占率增长最快;外资品牌市占率全线下滑,卡特、小松、斗山、日立市占率创下历史新低。

 截止2020年11月,CR4市占率达65.39%,其中国产挖机品牌市占率已达64.19%,环比2019全年提升约4.6个百分点,行业集中度提升趋势日益明显。

 

  国产替代进口加速的原因如下:

  1、国产品牌加速提高市占率在2011年之后开始加速,主要源于小挖需求更强,国产主机厂首先攻克了小挖的技术难点,而后逐渐往中大挖渗透。 

  2、零部件国产化或自主研发,成本得到控制,国产主机厂因此有更多降价空间。 

  3、主机厂和渠道的规模效应双提高,可迅速降低成本。 

  4、外资品牌对需求的错判,可能导致产能储备和库存调节方面落后于国产,错失机会。 

  5、深耕多年,国产前四强企业的产品、服务和“品牌力”日益提升,其中的供应商服务能力有了长足进步。 

  6、中美贸易摩擦,国内客户更加重视供应链安全,国产品牌市场空间进一步打开,尤其矿山开采设备的国产化将加速。

 

  大浪淘沙,泥沙俱下

  底色也将一览无余

  未来的市场竞争

  国内外挖机品牌又将呈现怎样的市场格局呢? 




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